作为当前最为耀眼的AI明星之一，DeepSeek激起的AI热潮层层迭起，一浪接一浪。先是芯片厂商、云厂商、运营商、手机厂商、汽车厂商等竞相接入DeepSeek，掀起模型平权和应用浪潮；紧接着，ChatGPT和文心一言两大闭源模型代表同时宣布免费，并上线深度搜索功能，文心大模型4.5更是直接从闭源转为开源，DeepSeek的“鲶鱼效应”引发行业震动。然而，DeepSeek的后来居上、一骑绝尘也给豆包、Kimi、文小言等带来了巨大压力。滚滚洪流下，“豆包们”是被动跟随还是主动出招？又该如何书写新的篇章？

　　DeepSeek太快了，还是“豆包们”变慢了？

　　作为一款现象级大模型，DeepSeek走红的速度出乎所有人意料。在发布后短短一周内，DeepSeek就实现了用户破亿，打破了由ChatGPT保持的纪录；2025年1月27日，DeepSeek超越ChatGPT登顶美国应用商店榜首，之后在100多个国家陆续霸榜，同一天，英伟达股票狂跌17%左右，单股蒸发5890亿美元，这个数字创造了美股历史之最，没有之一；1月28日，DeepSeek日活跃用户数（约2063万）首次超越豆包（约1936万），并在3天后突破3000万大关达到了3286万，创全球最快纪录。截至目前，DeepSeek的日活用户量已超过4000万，达到ChatGPT日活用户量的74.3%。

　　而在此之前，字节跳动旗下的豆包、月之暗面的Kimi和百度的文小言曾是被业界寄予厚望的AI原生APP“三强”。研究机构QuestMobile发布的报告显示，截至2024年12月底，中国AIGC（人工智能生成内容）应用的月活跃用户规模达到1.2亿。彼时，豆包、Kimi、文小言的月活跃用户量分别为7523万、2101万和1224万，包揽了全行业80%的流量。其中尤以豆包用户数最多，约占行业63%的市场份额；Kimi用户增长速度最快，年复合增长率达到69.4%，是豆包的3倍、文小言的15倍。

　　彼时，QuestMobile判断称，虽然已与其他AI原生APP拉开差距，不过和微信、抖音、微博等动辄数亿的国民级应用相比，前三大AI原生APP还远称不上是超级应用，“三强”地位也并不稳固。如今，这一观点也得到了印证，DeepSeek一路狂飙，把曾经的AI原生APP“三强”远远甩在了身后。

　　“‘豆包们’增速放缓有迹可循。”成都市人工智能产业协会秘书长李娅娜在接受《中国电子报》记者采访时表示。在技术迭代上，“豆包们”普遍依赖通用性模型，复杂逻辑推理能力比DeepSeek低20%左右，Kimi在长文本处理能力上被DeepSeek超越，导致其用户增速下降了35%；在市场策略上，豆包虽然月活跃用户（MAU）达7861万，但海外用户占比仅15%，且未开放核心模型，限制了开发者生态扩展。相比之下，DeepSeek的开发者生态规模是豆包的3倍。此外，随着用户需求变迁，职场场景对AI专业度要求更高，根据用户反馈的数据，超60%的用户认为豆包在“深度思考”能力上存在不足。

　　不过，现在下结论还为时尚早。Gartner高级研究总监方琦对《中国电子报》记者说道：“DeepSeek-R1接近模型第一梯队的表现，将互联网搜索和推理模型的结合，让大量的用户得到了新的体验。但是从中长期来说，DeepSeek应用存在各种不稳定性，等用户的新鲜劲儿褪去之后，比拼的还是产品的运营以及是否能够真正帮助客户解决他们的问题，并持续提供优秀的用户体验。从这点来讲，‘豆包们’没有变慢，如何做好自己的产品能力和用户留存才是最重要的问题。”

　　只能被动跟随，还是应主动出招？

　　DeepSeek头顶的光环越亮眼，就越发映衬出“豆包们”的尴尬局面。“对投资人来说，DeepSeek出现以后很难再出现第二个了。豆包砸了这么多钱，DeepSeek零广告，却席卷全球。”洪泰基金创始人、资深投资银行家盛希泰感慨道。

　　实际上，“豆包们”也并非全无胜算。以豆包为例，背靠字节跳动，既有算力预算充足和数据高速增长带来的模型训练优势，又有以抖音为核心的自有流量池，豆包的竞争力并不弱。根据StrikeDigital统计的数据，截至2025年1月，TikTok（国际版抖音）的全球用户规模估计为20.5亿户，且预计每年将继续以2%至3%左右的速度增长，这也为豆包提供了天然的用户入口。

　　“通过硬件撬动AI软件的流量，也是一种很好的做法。”QuestMobile产业研究院研究总监陈燕表示，对比硬件上市前后的流量，耳机的出货量对豆包月活起到了比较好的拉动作用。据了解，字节跳动在2024年10月推出一款名为OlaFriend的智能耳机。如果用户想去调用AI功能，就需要下载豆包APP，这种硬件绑定的方式可以大幅提升大模型应用的用户黏性。

　　不过，豆包也存在劣势。比如，技术方面，模型创新性不足，在垂直领域的深度比行业领先模型低30%，主要依赖热点更新维持用户黏性；生态方面，开发者生态薄弱，企业级定制化服务能力受限，目前企业级客户数量仅为行业领先者的20%；全球化方面，进程相对滞后，在海外市场特别是欧美地区市场占有率不足5%，未抓住全球AI应用爆发期。

　　要在激烈的AI大模型竞争中分得一杯羹，“豆包们”必须主动出击，差异化破局。李娅娜指出，一方面，要聚焦垂直场景深耕，例如在教育领域开发针对学生个性化学习的专用模型，在医疗领域开发辅助诊断模型等，借鉴DeepSeek开源策略，开放API接口，吸引开发者，构建“模型+工具链+社区”生态。另一方面，像豆包、文小言等大模型的背后都有实力雄厚的母公司支持，应最大限度地撬动资源，打造差异化能力，比如Kimi强化情感交互、豆包探索“AI+短视频”内容生成，与DeepSeek形成场景区隔。此外，还应与华为昇腾、寒武纪等厂商合作，优化硬件适配，同时加速拓展海外市场，重点抢占东南亚、印度等新兴市场。

　　2025年将成为“大浪淘沙”的一年

　　从2023年的“百模大战”，到2024年令人眼花缭乱的行业应用，再到2025年的“大浪淘沙”，大模型行业的竞争格局正在从分散走向收敛。咨询机构弗若斯特沙利文指出，中国目前在通用基础大模型领域的竞争者已缩减至20余家，主要由互联网企业、云计算巨头及人工智能创业公司主导。

　　与产业链上下游相比，处于中游的模型厂商普遍面临盈利困境。一方面，从云服务商手中购买算力开支巨大；另一方面，产品商业化目前仍处于探索阶段，远未能形成稳定的和足够覆盖成本的收入。DeepSeek的出现有望改变这一局面，加速模型平权和普惠AI的到来。

　　“Gartner在2023年9月就提过真正做大模型的企业不会超过10家，在这一轮洗礼后，如果一个商业化模型的性能接近或者还比不上开源模型，那它的商业化就大概率不会成功。同时，开源模型厂商也需要找到合适的商业模式，可持续地为市场提供价值，对这类厂商来说这也是一个挑战。”方琦坦言。

　　“AI大模型洗牌趋势是从野蛮生长到价值验证，市场竞争的关键在于技术突破、生态构建与场景落地。”李娅娜表示。能存活下来的大模型应该具备三大核心特征：一是低成本与高性能平衡，如DeepSeek通过MoE架构将推理成本降低40%，并适配国产硬件；二是开源，开源模型将主导开发者生态，预计未来开源模型市场份额将达70%；三是专业化，教育、工业等细分领域专业化模型更具生命力，预计未来两年垂直细分领域模型市场规模将增长80%。而那些存在技术同质化问题、缺乏差异化能力、应用场景模糊、高度依赖于资本输血而非商业闭环的大模型将逐渐被市场淘汰，预计2025年将有50%以上的大模型因商业化失败而退出。

　　此外，全球化能力也很重要，必须做好本地化运营，避免困于单一市场。从目前国内外专业榜公布的相关数据来看，国内大模型除了DeepSeek、Qwen-Max（阿里旗下）等少数应用能够跻身全球前十排名以外，其他绝大多数大模型仍局限于国内应用榜内。DeepSeek的冲击尽管给它们带来了巨大压力，但也未尝不能成为本土大模型的“觉醒”动力。

　　“当前，AI行业竞争已从技术单点突破转向‘技术+生态+场景’综合较量。企业需以用户需求为导向，解决实际问题，如提升办公效率、辅助医疗诊断、优化工业生产等，在成本、性能、差异化中找到平衡，才能在浪潮中立于不败之地。”李娅娜表示。经过新一轮“大浪淘沙”，未来将会有更多“金子”破土而出，在国际市场上绽放光彩。